Kaksi upeaa naista, Penny Pax ja Amara Romani, harjoittelevat intensiivistä masturbaatiota, voihkien äänekkäästi nautinnosta, kun kamera zoomaa hänen karvaiseen pilluansa näyttäen miltä näyttää kun Penny nauttii joka hetkestä. Pariskunta siirtyy suutelemaan ja nuolemaan, Penny voihkii ja haukkoo henkeään intohimoisen kohtaamisen jokaisen hetken aikana. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat kahden upean naisen tutkimista toistensa vartaloilla tavoilla, joita et koskaan uskonut mahdolliseksi.