Две задивљујуће европске жене, госпођица Брат Перверсионс и Лили Хол, упуштају се у неку чудну лезбејску акцију. Почињу страственим љубљењем, истражујући тела једна друге језицима и прстима. Како се приближавају, напетост расте и почињу дубље да истражују тела једне друге. Њихове гаћице су у потпуности приказане док поскакују горе-доле, додајући додатни слој сензуалности сцени. Француска лепотица очигледно ужива док истражује своје перверзије, док плаву лепотицу подједнако узбуђују Лилијеве вештине. Хемија између ове две жене је опипљива, чинећи вруће и еротско искуство гледања.