Sara Jay in Ava Devin sta dve bujni blondinki, ki obožujeta velike črne kite. Smenjujo se pri jahanju v položaju kavbojke, pasje pozi in skupinskem seksu, medtem ko razkazujejo svoje impresivne joške in ogromne joške. Scena vključuje tudi intenziven oralni seks, kjer Sara daje svojemu partnerju oralni seks, medtem ko ga trdo jezdi. Ko se akcija ogreva, je čas za resno izmenjavo sperme, kjer Sara vzame vsak centimeter njegovega pošastnega tiča in ga zamenja za svojega.