Mark Wright, ein bisexueller Crossdressing-Sissy, trägt Strümpfe und Strapse, während er von einem Mann verwöhnt wird, während er Strümpft und Straps trägt. Er beginnt damit, seinen Partnern einen Blowjob zu geben, was sich deutlich zeigt, als er jeden Tropfen seines Partner-Urins gierig schluckt. Als die Action heiß wird, dreht sich Mark um und beginnt, seinen Partner-Schwanz zu lecken und zu streicheln, was ihn vor Vergnügen stöhnen lässt. Schließlich beschließt er, den anderen Kerl zuerst sich selbst ficken zu lassen, und die beiden engagieren sich in intensiver gegenseitiger Masturbation. Die Kamera fängt jedes Detail ihrer leidenschaftlichen Begegnung ein, von der Art, wie sie sich küssen, bis hin zu der Art und Weise, wie sie vor Lust stöhnen. Dieses selbstgemachte Video ist nicht für Männer, die ihre sexuellen Wünsche ausleben, sondern es ist ein echtes Herz.