Dva svalnatí muži se zapojují do syrové a intenzivní sexuální aktivity. Začínají tím, že si namažou těla a rukama prozkoumávají své křivky, než přejdou na nějakou tvrdou anální akci. Tito muži se nebojí být drsní a špinaví, protože se střídají v potěšení se svými velkými, tlustými kohouty. Jak intenzita narůstá, znovu si vymění pozice, střídají se v šukání si navzájem těsných dírek a sténají rozkoší. Kamera zachycuje každý okamžik jejich surového a nefiltrovaného setkání, od potu lesknoucího se na jejich kůži až po výbušné výstřiky, které je oba zanechávají pokryté horkým, lepkavým jizzem. To je nutností pro fanoušky svalů a syrového sexu, protože tito muži předvádějí svou působivou postavu a sexuální zdatnost.