Kaksi lihaksikasta miestä harrastaa raakaa ja intensiivistä seksuaalista toimintaa, aloittaen voitelemalla vartaloaan ja tutkimalla toistensa käyriä käsillään ennen kuin he siirtyvät kovaan anaalitoimintaan. Nämä kaverit eivät pelkää tulla karkeiksi ja likaisiksi, kun he vuorotellen miellyttävät toisiaan isoilla, paksuilla kukoillaan. Intensiteetin kasvaessa he vaihtavat asentoa uudelleen vuorotellen naimalla toistensa tiukkoja reikiä samalla voihkien ilosta. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän raa'asta ja suodattamattomasta kohtaamisestaan, hiestä, joka kiiltelee heidän ihollaan, räjähtäviin cumshoteihin, jotka jättävät heidät molemmat kuuman, tahmean jizzin peittoon. Tämä on lihaksen ja raakaseksin fanien pakko nähdä, kun nämä kaverit näyttävät vaikuttavan fysiikkansa ja seksuaalisen kykynsä.