Dwie obfite pumy, Charlee Chase i Dakota Charms, angażują się w dziki trójkąt. Zaczynają od robienia sobie loda, z dużymi cyckami Charlees podskakującymi w górę i w dół, gdy przejmuję inicjatywę. Uroki Dakoty dołączają do zabawy, na zmianę ssąc twardy kutas Charleesa. Trójkąt następnie przechodzi do brudnej rozmowy, z Charlee i Dakotą rozmawiającymi o swoich pożądliwych pragnieniach. Dziewczyny na zmianę ssają i jeżdżą na sobie, podczas gdy mężczyzna dominuje nad nimi swoim ogromnym członkiem. Scena kończy się wytryskiem na obie ich twarze, zostawiając je pokryte gorącą, lepką spermą. To obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają trójkąty, duże cycki i brudne rozmowy.