Dva muži se zapojují do akce bez sedla. Scéna začíná tím, že jeden muž vezme svůj penis hluboko do úst a dá mu ohromující kouření, které ho nechá sténat rozkoší. Poté pokračuje v intenzivním kouření jinému muži, používá ústa a ruce, aby ho přivedl na pokraj orgasmu. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního sexuálního setkání, od toho, jak se líbají a hladí, až po to, jak sténají a lapají po dechu, když spolu dosahují orgasmu.