Michael Vegas og Violet Starr engagerer sig i intens anal action. Scenen starter med, at Michael knepper Violets røv i omvendt cowgirl-stilling, mens hun stønner af fornøjelse. Han fortsætter derefter med at give hende et blowjob, før han går videre til anal creampie-action. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde, Michael banker Violets røv på, til den måde Violets naturlige bryster hopper op og ned. Dette er et must-see for fans af interracial porno og missionærsex.