Dvě animované sestry se zapojují do futanari lesbického sexu, prozkoumávají svá těla, střídají se v sání a ježdění na kohoutech. Jedna dívka to bere jako profík a dává svému partnerovi kouření, které ho nechá sténat rozkoší. Druhá shemale se připojí a oba se střídají v tvrdém análním sexu. Animace je špičková, s každým detailem zachyceným v ohromující 3D animaci. Toto video je ideální pro každého, kdo miluje futanari porno, transsexuály a kreslené porno.