En gruppe modne japanske MILF-er deltar i hot kone-bytte, kledd i forførende antrekk. Kvinnene bytter på å glede hverandre, stønne og gispe av glede når de når orgasme etter orgasme. Kjemien mellom disse to er til å ta og føle på, og ved hvert støt og stønn slår de på kameraet og viser frem sin utrolige seksuelle dyktighet.