En gruppe på tre venner engagerer sig i en hardcore trekant. Den Latina MILF og hendes søns ven får selskab af to mænd, der skiftes til at behage dem med deres tunger og fingre. Handlingen er intens og inkluderer dobbelt penetration, dobbelt penetration og bagfra. Moderen og sønnen stønner og gisper, mens de nyder fornøjelsen. Trekanten er ikke for sarte sjæle og har eksplicit indhold. Den er vredet og eksplicit, hvilket gør det til en følelse af, at du ser en rigtig trekant.