Kayla Paris opfylder sin fars fantasi om at have sin pik fyldt med hendes fisse i en lille video. Hun starter med at vise sine små bryster og tynde krop frem, før hun tager den bagfra. Hendes far kan ikke modstå fristelsen og begynder at kneppe hende hårdt, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Han fortsætter derefter med at give hende et blowjob og giver hende et deepthroat-blowjob, der efterlader hende stønnende og tilfreds. Da handlingen varmes op, bliver hun kneppet hårdt af sin far, hvilket får ham til at stønne og stønne af fornøjelse. Denne gamle mand ved, hvordan han skal behage en kvinde, og han udnytter hendes lyster fuldt ud og lader hende stønne og skrige efter mere.