Estela i Ivan to dwie oszałamiające transseksualistki, które są gotowe odkryć swoje najgłębsze pragnienia w łóżku. Zaczynają od zmysłowego handjobu, a następnie przechodzą do intensywnego rżnięcia w dupę. Okrągła dupa Esteli jest gwiazdą programu, podczas gdy Ivan przejmuje kontrolę nad swoimi umiejętnościami w pozycji doggy. Scena jest wypełniona namiętnymi pocałunkami, loda, przebierania się i akcją misjonarską. Estela i Ivan na przemian sprawiają sobie przyjemność rękami i ustami, jęcząc z przyjemności, osiągając nowe wyżyny ekstazy. Kamera rejestruje każdy moment tego namiętnego i zmysłowego spotkania, od sposobu, w jaki ciało Esteli kręci się z przyjemnością, po sposób, w jaki Ivan wali jej ciasną dziurkę.