Efter en fest vækker en fransk kæreste sin kæreste med et overraskende blowjob, hvilket efterlader ham forpustet. Parret starter med intens oral handling, hvor pigen giver ham et dybt og tilfredsstillende blowjob, der får ham til at stønne af nydelse, mens de flytter til deres soveværelse, og manden bliver mere og mere ophidset. Pigen giver sin partner et forbløffende blowjob, der efterlader dem begge gispende efter luft.