Dwie młode dziewczyny, Georgia James i Hannah Hays, przystępują do przesłuchania do brudnego castingu wideo, zaczynając od brudnych rozmów z dobrze znanym w branży starszym mężczyzną. Zaczyna od głaskania jego kutasa, którego chętnie przyjmują do środka. Savannahs kontaktuje się z nim, gdy zaczyna krztusić się na jego kutasie. Dziewczyna następnie przechodzi do głębokiego gardła go ustami, sprawiając, że jęczy z przyjemności. W miarę postępu filmu starszy mężczyzna jest coraz bardziej podniecony i nadal bawią się swoimi ciałami. Razem eksplorują swoją seksualność, a dziewczyna jęczy coraz głośniej, gdy osiągają nowe szczyty przyjemności. Film kończy się tym, że obie kładą się na łóżku, pokryte potem i spermą. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać młode dziewczyny odkrywające swoją seksualość ze starszym facetem.