Две млади момичета, Джорджия Джеймс и Хана Хейс, се явяват на прослушване за мръсен кастинг видеоклип. Те започват, като говорят мръсотии на добре познатия в индустрията старец. Той започва, като гали члена си, който нетърпеливо поемат. Саваните се взират в него, докато тя нетърпеливо запушва члена му. След това момичето продължава да го дълбоко гърли с устата си, карайки го да стене от удоволствие. С напредването на видеото по-възрастният мъж се възбужда все повече и продължават да си играят с телата си. Изучават сексуалността си заедно, а момичето стене все по-силно, докато достигат нови висоти на удоволствие. Видеото завършва, когато и двете лежат на леглото, покрити с пот и сперма. Това видео е идеално за тези, които обичат да гледат млади момичета да изследват сексуалността си с по-възрастен мъж.