Videoen features en fantastisk asiatisk ladyboy ved navn Nan, der er kendt for sine store bryster og umættelige appetit på analsex. Hun starter med at give en sensuel blowjob til kameraet, tage det helt ned i halsen og stønne af nydelse. Efterhånden som hun bliver mere og mere ophidset, bliver Nans stramme røvhul mere og mere strakt, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Hendes partner tager derefter kontrollen over, støder sin hårde pik dybt ind i Nans stramme hul og driver hende vild af lyst. Scenen ender med, at Nan kommer flere gange, hendes krop ryster af nydelse. Dette er et must-watch for alle, der elsker asiatisk porno, såvel som dem, der nyder at se transseksuelle udøvere have det med deres partnere.