Doi studenți brazilieni și el Salvadorieni își explorează sexualitatea în spate, explorându-și corpurile unul altuia cu mâinile și gura. Pe măsură ce se simt mai confortabil, trec la utilizarea unui vibrator pentru a-și stimula clitorisul, apropiindu-se din ce în ce mai mult de orgasm. Camera surprinde fiecare detaliu al întâlnirii lor intime, de la modul în care sfârcurile lor strălucesc de transpirație până la modul în ce buzele lor se înfășoară în jurul limbilor.