ब्राजील और अल सल्वाडोर के दो छात्र एक-दूसरे की कामुकता का पता लगाते हैं, कामुक स्पर्श और संभोग सुख की खोज करते हैं। वे एक-दूसरे के शरीर को कामुकता से छूते हैं, अपने हाथों और मुंह से अपने शरीर की खोज करते हुए एक वाइब्रेटर का उपयोग करते हैं, जिससे उनके भगशेफ को उत्तेजित किया जा सके, खुद को करीब और करीब लाते हैं। कैमरा उनकी अंतरंग मुठभेड़ के हर विवरण को कैप्चर करता है, जिस तरह से उनके निपल्स पसीने से चमकते हैं, उनके होंठ उनके जीभ के चारों ओर लपेटते हैं।.