Videoen viser en bifil tysk fyr og hans fyr som blir ville i en trekant. Handlingen er intens mens de utforsker hverandres kropper og kler seg ut i crossdressing. Den unge transseksuelle jenta, Desiree, er stjernen i showet da hun tar på seg to menn samtidig. Hun starter med å pirre dem med sine forførende bevegelser før hun tar på seg to flere gutter. De skiftes av å tilfredsstille henne med sine tunger og fingre, og får henne til å stønne av nytelse. Handlingen blir varmere når de bytter stilling og går til sengen, hvor de fortsetter å tilfredsstille hverandre til de begge når orgasme. Shemale- og transseksuelle jentene er like entusiastiske, suger og slikker hverandres brystvorter ivrig. Scenen ender med at gruppemedlemmene deler hverandres cumshots. Denne videoen er perfekt for de som liker å se på bisexuelle individer utforske sin seksualitet sammen.