Dwie Brazylijki, Ana Lila i Mel Lima, angażują się w zmysłową przygodę w przypływie. Zaczynają od eksplorowania swoich ciał palcami i językami, jęcząc z przyjemności, gdy z każdą chwilą odkrywają swoje ciała. Kiedy słońce zachodzi, na zmianę jeżdżą na sobie na głowach, ich ciała trzęsą się z przyjemności, kiedy osiągają orgazm po orgazmie. Kamera uchwyci każdy szczegół ich ciał, gdy kontynuują eksplorację swojej seksualności, od tego, jak ich włosy opadają, po sposób, w jaki ich ciała się kształtują.