Twee Braziliaanse vrouwen, Ana Lila en Mel Lima, gaan een sensueel avontuur aan in het hoogtij. Ze beginnen met het verkennen van elkaars lichaam met hun vingers en tongen, kreunend van plezier terwijl ze hun lichaam verkennen met elk voorbijgaand moment. Als de zon ondergaat, berijden ze elkaar om de beurt bovenop hun hoofden, hun lichamen trillen van plezier als ze een orgasme na een orgasme bereiken. De camera legt elk detail van hun lichaam vast terwijl ze hun seksualiteit blijven verkennen, van de manier waarop hun haar naar beneden valt tot de manier waarop ze hun lichaam krommen.