שתי נשים ברזילאיות, אנה לילה ומל לימה, עוסקות בהרפתקה חושנית ב-Tide הגבוה. הם מתחילים בחקירת גופם של זה באצבעותיהם ולשונם, גונחים בהנאה כשהם חוקרים את גופם בכל רגע שעובר. כשהשמש זורחת, הם רוכבים בתורות אחד על השני על הראש, וגופם רועד בהנאה כשהם מגיעים לאורגזמה אחר אורגזמה. המצלמה לוכדת כל פרט בגופם כשהם ממשיכים לחקור את המיניות שלהם, מהאופן שבו שיערם נופל למטה ועד לאופן שבו גופם מתעקל.