Audrey Madison, en moden kvinne, har bind for øynene og er utro mot mannen sin med sønnen sin. Hun er kona til en eldre mann som har bodd i hjemmet deres i årevis. Sønnen er ivrig etter å glede moren sin, og hun starter med å kysse ham lidenskapelig. Mens de driver med tabubelagt aktivitet, begynner Audrey å utforske seksualiteten hans med ham. Hun tar ham med inn på soverommet sitt og bruker hendene til å stryke ham mens han ser på. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de engasjerer seg i ulike stillinger, inkludert bakfra og misjonær. Audrey bytter deretter til misjonærstilling og lærer gutten hvordan han skal ri en kuk. Sønnen nyter tydeligvis opplevelsen mens han stønner og gisper i nytelse mens moren fortsetter å dominere ham.