Audrey Madison, egy érett nő, bekötött szemmel, és megcsalja férjét a fiával, egy idősebb férfi feleségével. A fiú lelkesen az anyja kedvében jár, és szenvedélyesen csókolózással kezdi. Ahogy részt vesznek valami tabu tevékenységben, AudreY felfedezi vele a szexualitását. Beviszi a hálószobájába, és a kezét használja, hogy simogassa, miközben néz. A kamera az arcukra nagyít, miközben különböző pozíciókban vesznek részt, beleértve hátulról és misszionáriusból is. Audrej ezután átvált misszionáris pozícióba, és megtanítja a fiút, hogyan kell lovagolni. A fiú egyértelműen élvezi az élményt, miközben nyög és zihál az élvezettől, miközben az anya továbbra is uralkodik felette.