ऑड्रे मैडिसन, एक परिपक्व महिला, आंखों पर पट्टी बांधकर और अपने बेटे के साथ अपने पति को धोखा देती है। वह एक बूढ़े आदमी की पत्नी है जो वर्षों से अपने घर में रह रहा है। बेटा अपनी माँ को खुश करने के लिए उत्सुक है और वह उसे पूरी भावना से चूमना शुरू कर देती है। जैसे ही वे कुछ वर्जित गतिविधियों में संलग्न होते हैं, ऑड्रे उसके साथ अपनी कामुकता का पता लगाना शुरू कर देती हैं। वह उसे अपने शयनकक्ष में ले जाती है और उसे देखते हुए अपने हाथों का उपयोग करती है। कैमरा उनके चेहरे पर ज़ूम करते हुए पीछे से और मिशनरी सहित विभिन्न स्थितियों में संलग्न होता है। ऑड्रे फिर मिशनरी स्थिति में चला जाता है और लड़के को लंड की सवारी करना सिखाता है। बेटा स्पष्ट रूप से अनुभव का आनंद ले रहा है क्योंकि वह कराहता है और खुशी में हांफता है क्योंकि माँ उस पर हावी होती रहती है।.