Video prikazuje dve osupljivi transseksualki, Cherie Devilles in Chanel Santini, ki se udeležita v nekaj vroči akciji. Začneta z draženjem drug drugega s svojimi velikimi joški in nogavicami, preden preideta na intenzivno preoblačenje. Cheriejeva tesna muca je na polni razstavi, ko jo Chanel trdo nabija od zadaj. Ko se akcija ogreje, postane jasno, da Cherie ne more več prenašati in se odloči, da bo dala Chanelu dobro nabijanje. Veselilo vzame vsak centimeter masivnih joškov Chanel in ga jezdi kot profesionalec, stoka in kriči od užitka. Na koncu oba dosežeta eksploziven orgazem, ki ju pusti prekrite s spermo. To je obvezno videti za vsakogar, ki obožuje velike joške, bujne ženske in transseksualno pornografijo.