A videóban két lenyűgöző transznemű nő, Cherie Devilles és Chanel Santini, forró akcióban vesznek részt. Először nagy melleikkel és harisnyáikkal kényeztetik egymást, majd intenzív crossdressing-re lépnek át. Cherie szűk puncija teljesen látható, amikor Chanel keményen megdugja őt hátulról. Ahogy az akció forrósodik, világossá válik, hogy Cherie már nem bírja tovább, és úgy dönt, hogy jól megdugja Chanelt. Minden centivel élvezi Chanel hatalmas melleit, és élvezettel nyög és sikít. Végül mindketten robbanásszerű orgazmust érnek el, ami mindkettőjüket spermával borítja. Ez egy kötelező látvány mindenkinek, aki szereti a nagy melleket, a dús nőket és a transzszexuális pornót.