Kaksi upeaa shemalea harrastaa kuumaa anaaliseksiä Foxxyn ja River Starkin kanssa paljastaen täydelliset muotonsa Foxxy-suihin riisuessa ja voihkien ilosta, kun Foxxys venyttää hänen tiukkaa kusipäätään. Intensiteetin kasvaessa molemmat naiset kiihottuvat yhä enemmän ja eivät voi enää pidätellä ja alkaa harrastaa sitä kuin kanit. Isojen kalujensa ollessa vielä kovina ja valmiina toimintaan, nämä shemalet harrastavat jotain todella mieleenpainuvaa anaaliseksua, joka saa sinut hengästymään.