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वीडियो में डिनो डी फ्रांसिस्को नाम के एक यूरोपीय गे आदमी को अलेजिगी केज नाम के एक भालू द्वारा बेयरबैक किया जा रहा है। यह सीन डिनो को एक केज में बांधे जाने से शुरू होता है और भालू उसके शरीर पर नियंत्रण करता है। फिर वह अपने बड़े लंड को निकालता है और उसे एक ब्लोजॉब देता है। फिर हंक को भालू द्वारा रिम किया जाता है, जो उसे खुश करने के लिए अपने बड़े लंड का भी उपयोग कर रहा है। वीडियो डिनो द्वारा भालू को गुदा चाटने के साथ समाप्त होता है जबकि केज अभी भी उसके लंड को पकड़ता है। भालू फिर हंक को गुदा चाटने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे वह खुशी से मोइन करता है। वीडियो भालू के चेहरे पर वीर्य निकालता है और उसे अपने स्वयं के वीर्य से ढक देता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए एकदम सही है जो एक मोटे और बालों वाले हंक को भालू द्वारा हार्ड फ़क होते हुए देखना पसंद करते हैं।.
