En gruppe ældre og unge par engagerer sig i en vild trekant. Deltagerne er alle buttede og har behårede kroppe, med masser af ansigtsbehandlinger og bryster. De skiftes til at sutte på hinandens pikke og engagere sig i hardcore action. Den gamle kvinde er den dominerende, tager ansvaret for den yngre mand og viser ham, hvordan han skal behage hende. Hun giver ham også et blowjob, hvilket giver ham et sensuelt blowjob, der lader ham gispe efter luft. Den yngre mand slutter sig til, rider hendes partner og nyder hvert øjeblik af det. Den modne kvinde nyder tydeligvis, mens hun ser på og nyder hvert øjeblik af det.