Phoebe, en ung och bystig tonåring, utforskar sin sexualitet sensuellt och stönar av njutning när hon närmar sig orgasm. Hennes händer är på hennes fitta, vilket får henne att känna sig som ett riktigt proffs på att suga och knulla. Hon ger honom slutligen en lycklig avsugning och använder tungan för att få honom till orgasmens rand. Kameran fångar varje detalj av deras intensiva möte, från hur hennes kropp vrider sig av njutning till hur hennes fingrar arbetar tillsammans för att föra honom till extasens rand.