Video obsahuje kompiláciu tmavých kožených kurvičiek, ktoré sú kurvené Smut Puppetom. Scéna začína s čiernou bábikou Chanel Bryant, ktorá ukazuje svoje veľké prsia a berie obrovský penis od monštrózneho vtáka. Sténá od potešenia, keď je hlboko a intenzívne preniknutá. Čierna bábika potom striedavo jazdí na monštróznom penisu a hlasno stoná, keď ju preniká do tesnej kundičky. Kompilácia zahŕňa scény s kurvou, ktorá je používaná monštróznym penisom, a čiernou bábikou, ktorá má análne sex s monštróznym penisom. Akcia je hardcore a zahŕňa niektoré explicitné scény s veľkým čiernym penisom a veľkými prsiami, ktoré sú hrané. Ukazujú sa kúsky, ktoré robia orálny sex a dostávajú výstreky na tvár, zatiaľ čo monštrózny penis dominuje nad kurvami. Toto video je dokonalé pre tých, ktorí radi sledujú hardcore ebenový porno s dôrazom na veľké čierne penisy.