En het trekant med to italienere, Ava Valentine og Rome Major, og en tykk svart fyr. Scenen starter med at jentene går ned på kne for å kysse og leke med hverandres kropper. De starter med å kysse lidenskapelig, vise frem sine stramme rumper og ivrige munner for mer. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de stilling og begynner å utforske hverandres kropper. Gutta bytter på å knulle dem hardt og raskt, og sørger for at hver tomme er dekket av cum. Jentene stønner og stønner av glede når de kommer over hverandres ansikter, og etterlater dem begge fornøyde og utmattede. Dette er en ekte trekant som viser den rå lidenskapen mellom tre artister. Det er et must-se for alle som elsker amatørporno, store svarte kuker og intense seksuelle møter.