Videoen viser en varm trekant med to italienere, Ava Valentine og Rome Major, og en tyk sort fyr. Scenen starter med, at pigerne går ned på knæ for at kysse og lege med hinandens kroppe. De starter med at kysse lidenskabeligt, viser deres stramme røve og ivrige munde for mere. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at udforske hinandens kroppe. Fyrene skiftes til at kneppe dem hårdt og hurtigt, og sørger for, at hver tomme er dækket af sperm. Pigerne stønner og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Scenen slutter med, at fyrene kommer ud over hinandens ansigter, hvilket efterlader dem begge tilfredse og udmattede. Dette er en ægte trekant, der viser den rå passion mellem tre kunstnere. Det er et must-watch for alle, der elsker amatørporno, store sorte pikke og intense seksuelle møder.