Het trio speelt zich af in een vintage castingkamer, met twee Europese meisjes en een Duitse man. De meisjes staan te popelen om de casting director te plezieren, die hen vraagt om samen hun seksualiteit te verkennen. Ze beginnen met elkaars lichamen te vingeren, elke centimeter van hun lichaam te verkennen met hun vingers. Naarmate ze meer opgewonden raken, nodigen ze hem uit in de kamer en beginnen elkaar te plezieren met hun tongen en vingers. De camera legt elk moment van hun intense orgasmes vast, van de manier waarop ze kreunen en hijgen als ze een orgasme bereiken tot de manier waarop zij kreunend en steunen van genot. Met elk moment dat voorbijgaat, bouwt de intensiteit zich op en wordt voelbaar, waardoor een onvergetelijke kijkervaring ontstaat.