Trio-ul are loc într-o sală de casting vintage, cu două fete europene și un bărbat german.Fetele sunt dornice să-i mulțumească directorului de casting, care le cere să-și exploreze sexualitatea împreună.Încep prin a-și da cu degetele trupurile cu degetele, explorând fiecare centimetru al corpului lor.Pe măsură ce se excită mai mult, îl invită în cameră și încep să se bucure reciproc cu limbile și degetele.Camera surprinde fiecare moment al orgasmelor lor intense, de la modul în care gem și gâfâie în timp ce ajung la orgasm până la felul în care geme și gem de plăcere.Cu fiecare moment care trece, intensitatea se construiește și devine palpabilă, făcând pentru o experiență de vizionare de neuitat.