Simony Diamonds og venninnen hennes Mike Angelo engasjerer seg i intens anal action. Scenen starter med at Simony viser frem de store puppene sine og får dem dekket av cum. Mike bytter deretter på å knulle den stramme drittsekken hennes, noe som gjør den hard og rask. De falske puppene hennes spretter opp og ned mens hun stønner av nytelse. Kameraet fanger hver detalj av handlingen, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres hud til måten kroppene deres rister av glede. Mens handlingen varmes opp, kommer Simony oppå Mike og rir ham hardt mens han banker henne nådeløst. Hun tar også kuken hans dypt inni seg, og bruker den til å få seg selv til orgasme. Mike gir Simony en ansiktsbehandling som lar henne være dekket av cum.Dette er et must-se for alle som elsker anal, anal jomfruer og store silikonpupper.