Simony Diamonds og hendes ven Mike Angelo engagerer sig i intens anal action. Scenen starter med, at Simony viser sine store bryster frem og får dem dækket af sperm. Mike fortsætter derefter med at kneppe hendes stramme røvhul, hvilket gør det hårdt og hurtigt. Hendes falske bryster hopper op og ned, mens hun stønner af nydelse. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens hud på, til den måde deres kroppe ryster af nydelse. Da handlingen varmes op, kommer Simony oven på Mike og rider ham hårdt, mens han banker hende ubønhørligt. Hun tager også hans pik dybt inde i hende og bruger den til at bringe sig selv til orgasme. Videoen slutter med, at Mike giver Simony en ansigtsbehandling, der efterlader hende dækket af sæd. Dette er et must-watch for alle, der elsker anal, anal jomfruer og enorme silikonepatter.