Charlotte Cross og Dicks engagerer sig i en vild deepthroat-scene, hvor Charlotte giver Dicks et utroligt blowjob og tager hans hårde pik helt ned i halsen. Hun tager den ivrigt op i munden og arbejder den ind i hans stramme hul, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Pikken banker derefter væk på Charlottes fisse, hvilket får hende til at vride sig af ekstase. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense nydelse, fra den måde, hun gagger på Dicks pik, til den måde, hun rider ham som en professionel. Handlingen varmes op, da de skifter stilling, med Charlotte, der tager Dicks pik helt ned i hendes hals. Endelig giver Dick Charlotte en massiv ansigtsbehandling og efterlader Charlotte dækket af sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varm, lidenskabelig deepthroating action.