رجلان شابان يشاركان في جنس شرجي مكثف ، يستكشفان مؤخراتهما الضيقة بأصابعهما وألسنتهما قبل أن يبتلعا بعضهما البعض الأكسجين الرطب. تزداد الشدة حتى لا يستطيع كلا الرجلين التراجع ويشاركان في الجنس الفموي العاطفي. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من العمل ، من طريقة صراخ الأولاد ومتعتهم إلى الطريقة التي يلحسون بها بعضهما البعض كس الرطب.