اثنان من السمراوات المذهلات، كاسي ونيكولاس رايدرز، يشاركان في لحس عاطفي للمؤخرة. يبدأون بتقبيل بعضهما البعض بشغف، قبل الانتقال إلى بعض العمل الشرجي المكثف. مع تكبير الكاميرا، يمكنك رؤية أن كلاهما يستمتعان بوضوح. هؤلاء المتقمصون يعرفون كيف يأخذون الأمر مثل الرجال، مع أقضيتهم الكبيرة التي تبرز من مؤخراتهم الضيقة. كما يشاركون في بعض تدليك الشرج المكثف، بينما تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من جماعهم العاطفي. هذا يجب مشاهدته لأي شخص يحب مشاهدة المتحولين جنسيا يستكشفون حياتهم الجنسية بطريقة حسية وإيروتيكية على حد سواء. يجب أن يشاهده محبو الجنس الشرجي والتدليك بالشرج والقضيب الكبير العمل.