Мускулест, мечи мъж с голям, обезкосмен член прави дълбок анален масаж на партньора си, като масажира пениса на бодибилдърите, за да се увери, че е намазан и готов за интензивното удоволствие, което очаква. С нарастването на интензивността мечката поема контрола над ситуацията, използвайки масивния си член, за да доведе партньора си до ръба на оргазма. Масажът се превръща в гореща сесия по чукане на задника, като мечката поема всеки сантиметър от дебелия му, месест член дълбоко в себе си. Камерата улавя всеки детайл от действието, от стегнатото, мокро дупе до пулсиращия, еректирал пен. Това е задължително видео за всеки, който обича интензивен, страстен секс, с татко, който знае точно как да угоди на партньора му.