Videoen viser to amatørlesbiske som er ivrige etter å utforske sin fetisj med en gravid MILF. De starter med å leke med rumpa og fitta, og bruker forskjellige leketøy for å stimulere hverandres kropper. Den modne kvinnen er kledd i en trang kjole som fremhever kurvene hennes, og kvinnene bruker en rekke dildoer for å tilfredsstille seg selv. Mennene skiftes til å tilfredsstille henne med fingrene og tungen, stønnende av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Kvinnens gravide kropp er på full display mens hun stønner og vrir seg i nytelse, og klart nyter hvert øyeblikk av det. Videoen ender med at kvinnene skiftes til å knulle hverandres fitter, og når klimaks flere ganger. Denne hjemmelagde videoen er perfekt for de som liker å se erfarne kvinner utforske seksualiteten sin med en gravid MILF.