Mick Blues og hans partner udforsker anal leg i en interracial video. Mick bruger sin monsterdildo til at trænge ind i hendes stramme fisse, mens han giver hende et deepthroat-blowjob, der får hende til at stønne af fornøjelse. Han bruger sin massive pik til at trænge ind i hendes stramme hul og er et must-watch for alle, der elsker at se rigtige kvinder få deres røv kneppet af kæmpe legetøj.