Anabel Carter och Michelle Can engagerar sig i en trekant med två lyckliga killar. Tjejerna börjar med att kyssas passionerat innan de går vidare till hardcore-action. De turas om att ge avsugningar och få sina fittor slickade, medan killarna tittar på och njuter av synen av dem när de njuter av varandras kroppar. Scenen fortskrider, de byter position och börjar ägna sig åt cunnilingus. Tjejerna byter sedan tillbaka till ansiktssittande, där de hänger sig åt lite cunnilingus och ansiktssex. Gruppsexet fortsätter, med tjejerna byter cumshots och delar cunnilingus. Tjejerna ägnar sig också åt cunnilingus, vilket ger en intensiv och tillfredsställande tittarupplevelse. Detta är ett måste för fans av amatörporr och trekanter.