Dvě krásné evropské dívky, Anabel Carter a Michelle Can, se zapojí do trojice se dvěma šťastlivci. Začnou vášnivým líbáním, než přejdou k nějaké hardcore akci. Střídavě kouří a nechávají si lízat kundičky, zatímco kluci se dívají a užívají si pohled na sebe, jak si užívají těla. Scéna postupuje, vymění si pozice a začnou se věnovat lízání. Dívky se pak přepnou zpět do obličejového sezení, kde si dopřávají lízání a obličejový sex. Skupinový sex pokračuje, s dívkami si vyměňují výstřiky a sdílejí lízání.