Havana Bleu, en fantastisk Latina-stemor, gir sønnen en høylytt stønn mens hun rir ham og de begge nyter hverandres selskap. Sønnen gir Havana en blowjob, og får ham til å hive etter pusten mens hun til slutt kommer over hele ansiktet hans. Kameraet zoomer inn for et nærbilde av kroppen deres, med Havanas store pupper og hennes store rumpe som spretter for hvert trykk.