En gruppe asiatiske babes engagerer sig i noget seriøst hot og frækt action. Scenen starter med smukke babes liggende på ryggen, helt nøgne, mens de sidder på et massagebord. Som massagen skrider frem, begynder kvinderne at bevæge deres kroppe rundt, hver især mere forførende end den sidste. De starter med at massere hinandens kroppe og sørger for at tage sig af hver tomme af deres bløde hud. Kvinderne skiftes derefter til at glæde sig selv ved at bruge deres fingre og tunger til at stimulere deres følsomme områder. De engagerer sig også i intens onani, stønner og gisper af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Mændene fortsætter med at give dem begge en grundig massage, skiftes til at give dem alle en sensuel massage og lade dem onanere sammen. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige møde, fra den måde de rører ved hinandens kroppe til den måde, de stønner og stønner af fornøjelse. Dette er et must-watch for alle, der elsker asiatiske babes, trekanter og gruppesex.